Уолтер Уайт — признанный педагог, который на протяжении многих лет искренне предан своему делу, обучая и вдохновляя молодое поколение. Однако его мир переворачивается, когда ему ставят диагноз, ставящий под угрозу его жизнь. Осознав, что неизбежный уход может привести к финансовым трудностям для его семьи, он оказывается перед трудным выбором: смириться с роковой судьбой или попытаться изменить будущее. Погрузившись в криминальные схемы, Уолтер открывает для себя темные стороны жизни, где моральные ориентиры начинают расплываться, а каждое принятое решение вызывает всё большее внутреннее смятение. Он становится свидетелем своей духовной трансформации, когда идеи о добре и зле начинают терять четкость.
Чтобы добиться своих целей, Уолтер ищет партнёра и обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который сам оказался в затруднительном положении. Их сотрудничество на первый взгляд кажется единственным выходом, направленным на обеспечение стабильного будущего. Однако с течением времени между ними возникают напряжённые моменты, обостряя их дружбу и угрожая преданности. Проходя через серию моральных дилемм и испытаний, которые ставят под сомнение всё, что они считали важным, Уолтер и Джесси начинают переосмысливать свои ценности. Их взаимоотношения становятся ключевыми в их судьбах, и жертвы, на которые они идут ради друг друга, радикально меняют их восприятие мира, оставляя глубокий след в душах обоих героев.