В мире, где высокие технологии уступили место древним магическим силам, человечество сталкивается с кризисом идентичности. Непроходимые леса и заброшенные города полны мифических существ, а магия вновь пробуждается. В это непростое время королева решает обратиться за помощью к могучей ведьме Сере Элис. Ей предстоит отправиться в загадочные Потерянные земли в поисках артефакта с уникальной силой, способного превращать людей в зверей. Чтобы успешно выполнить это опасное задание, Элис нуждается в помощи молодого Бойса, опытного проводника, знающего все тайные тропы этого опасного региона. С приближением полной Луны время неумолимо уходит, и на них нависает угроза.
Путешествие в Потерянные земли превращается в настоящее испытание для Элис и Бойса, когда крестоносцы начинают охоту на них, стремясь уничтожить своих врагов. Каждый шаг ведет их через ловушки, оставленные тёмными силами, а вокруг поджидают чудовища, готовые в любой момент напасть. С увеличением количества препятствий возрастает риск, и молодые герои сталкиваются с необходимостью использовать все свои навыки и инстинкты для выживания в этом мире, полном магии и опасностей. Смогут ли они преодолеть все испытания и выполнить свою миссию, или их судьба будет решена в бездне Потерянных земель?